Atraer y retener donantes requiere un alcance y una administración consistentes. ¿Alentar a esos donantes a que den a niveles más altos? Eso requiere todo eso, y una planificación estratégica detallada.

Este tipo de planificación estratégica se conoce como gestión de movimientos, y es el secreto para cultivar relaciones duraderas con los donantes que crecen con el tiempo.

En esta guía esencial, cubriremos todos los aspectos básicos: qué es la gestión de movimientos, cómo funciona el proceso y cómo implementar su estrategia utilizando su software sin fines de lucro.

¡Entremos en ello!

¿Qué es la Gestión de movimientos?

La gestión de movimientos es el proceso de identificar y clasificar a sus constituyentes e intentar «trasladarlos» a un nivel más alto de donación o compromiso. A lo largo de este proceso, las organizaciones sin fines de lucro típicamente:

  • Asignar actividades únicas a sus clientes potenciales y donantes en un intento de comprenderlos mejor y clasificarlos individualmente.
  • Establezca relaciones estratégicas, saludables e interactivas para promover un compromiso constante entre estas personas y su organización.
  • Acelere a los constituyentes a través de un canal de compromiso personalizado, relevante para su nivel de donación, para generar donaciones continuamente.

El objetivo es alentar a los donantes a dar continuamente, nutriendo prospectos hasta que (¡esperemos!) convertirse en donantes principales.

El Proceso de Gestión de Mudanzas en 6 Pasos

Un proceso de gestión de mudanzas se puede llamar una serie de cosas: prospección de donantes principales, cultivo de donantes o incluso administración de donantes específicos. No importa cómo lo llames, es probable que los procesos sean similares. Segmenta a tus constituyentes, elige tu enfoque y monitorea los resultados que informarán los esfuerzos futuros.

Este es el proceso en seis pasos.

Paso 1: Elegir un Público objetivo

Intentar implementar varias estrategias de gestión de movimientos únicas a la vez es 1) confuso y 2) extremadamente difícil de administrar. Es por eso que, cuando se trata de desarrollar su proceso de gestión de movimientos, lo mejor es tomar las cosas de un nivel a la vez.

Para averiguar con qué público objetivo comenzar, analice su base de constituyentes existente e identifique a las personas que recientemente han saltado de un nivel de donación a otro. Mirar tus datos históricos te dará una buena idea de dónde se pueden obtener grandes ganancias.

Por ejemplo, si observa que los donantes recurrentes tienen un impacto significativo en el total de sus donaciones anuales, probablemente desee crear un plan para «trasladar» a los donantes ocasionales a ese nivel de donación específico.

Una vez que haya implementado con éxito su primer esfuerzo de gestión de movimientos, puede buscar otras oportunidades clave de «movimiento» y estrategias de capas a partir de ahí.

Comida para llevar: Toma las cosas un paso a la vez. Averigüe qué «movimiento» tendrá el mayor impacto en sus resultados finales y concéntrese en desarrollar una estrategia en torno a ese nivel de donación.

Paso 2: Determina Tu Ask

Ahora que has identificado a quién quieres mover, es hora de crear tu apelación.

Para hacerlo de manera efectiva, querrás echar un vistazo a los hilos comunes entre los miembros de tu público objetivo. Mira información como:

  • Cuánto dan normalmente
  • Con qué frecuencia dan normalmente
  • Asistencia a eventos anteriores
  • Inscripciones de voluntarios anteriores

Use sus hallazgos para desarrollar un personaje donante para su grupo de «mudanza». Use esta información para desarrollar una solicitud razonable de apelación.

Comida para llevar: ¡No determines tu pregunta a ciegas! Desarrolle su estrategia de apelación en función de cómo su público objetivo interactúa típicamente con su organización.

Paso 3: Establezca su(s) Objetivo (s)

¿Qué desea que logre su atractivo en última instancia? Tal vez le gustaría llegar a una cantidad de regalo deseada de un donante importante? ¿O convertir un porcentaje de donantes en donaciones mensuales?

Una vez que sepa qué resultados le gustaría ver de su programa de gestión de movimientos, puede crear un objetivo INTELIGENTE a su alrededor.

Un objetivo INTELIGENTE es un objetivo específico, mensurable, alcanzable, relevante y con un límite de tiempo. La adopción de este marco para el establecimiento de objetivos le ayudará a concentrarse en lo que más importa. Cuando estás en la maleza de implementar una estrategia, esa claridad es crucial.

Conclusión: Asegúrate de que el objetivo de tu proceso de gestión de mudanzas sea específico, medible, alcanzable, relevante y con un límite de tiempo (también conocido como SMART).

Paso 4: Cree su Plan

Use su meta para desarrollar una estrategia que informe las actividades específicas de divulgación de donantes. Estas actividades serán llevadas a cabo por su equipo con el fin de impulsar el proceso de gestión de mudanzas.

Estos movimientos específicos variarán en gran medida en función de tu objetivo. Por ejemplo, las actividades previstas para los donantes recurrentes probablemente serán muy diferentes de las previstas para las perspectivas.

Es posible que desee designar a un miembro de su equipo de desarrollo o recaudación de fondos para que se encargue de administrar las actividades relacionadas con su proceso de gestión de mudanzas. Tener un punto de contacto para todas las órdenes de marcha evitará errores embarazosos como enviar la misma invitación al evento dos veces o perderse un seguimiento.

Comida para llevar: Desarrolle una estrategia para llevar a cabo su objetivo y elija a un miembro de su equipo para que sea la persona clave para el proyecto. Esto evitará confusiones innecesarias en el futuro.

Paso 5: Preguntar y grabar

Ahora es el momento de actuar según tu estrategia. Hacer su pregunta puede ir de varias maneras, dependiendo del movimiento en el que su organización haya decidido enfocarse.

Por ejemplo, si está tratando de convertir un grupo de clientes potenciales en donantes, puede hacerlo mediante una campaña de correo directo o de correo electrónico. Sin embargo, si está tratando de obtener un donante importante, querrá asegurarse de que lo haga alguien conocido por el candidato, dentro de un entorno apropiado y personalmente.

Para realizar un seguimiento de su progreso, documente todas las interacciones y la actividad de los donantes en su CRM u hoja de cálculo sin fines de lucro.

Conclusión: Una vez que haya hecho una pregunta, registre sus resultados en su sistema de CRM o en una hoja de cálculo para que pueda vigilar su progreso.

Paso 6: Refine su Proceso

Programe una reunión de seguimiento con su equipo para cubrir lo que funcionó, lo que no y cómo puede fortalecer su plan de gestión de mudanzas para cumplir con sus objetivos estratégicos.

Esta reunión puede tener lugar al final del año, del trimestre o donde mejor le parezca, siempre y cuando la utilice como una oportunidad para reflexionar sobre sus datos y generar algunos pasos siguientes efectivos para sus candidatos. Asegúrese de mirar:

  • Detalles sobre la identificación de prospectos
  • Información fundamental del donante, como el nombre y el monto actual de la donación
  • Intereses e inclinaciones del donante
  • Técnicas de avance
  • Acciones exitosas tomadas que pueden llevar a una mayor participación

A partir de ahí, solo es cuestión de ajustar para mejoras continuas.

Conclusión: Afine su proceso programando una reunión recurrente con su equipo para que pueda repasar lo que funciona y lo que necesita mejoras.

Gestión de mudanzas & Su Software sin fines de lucro

Una buena base de datos de donantes debe ser lo suficientemente personalizable para rastrear todos los aspectos de su proceso de gestión de mudanzas, desde la configuración del formulario de donación hasta la administración de donantes.

Prepárese para el éxito de CRM asegurándose de que está rastreando la información que más importa. Personalice cada uno de sus formularios en línea para hacer las preguntas más importantes para su organización.

Por ejemplo, si trabaja con una organización sin fines de lucro para el bienestar de los animales, es posible que desee preguntar si los donantes prefieren perros o gatos en su formulario de suscripción al boletín informativo.

Esa simple pregunta podría ayudarte a desarrollar comunicaciones dirigidas tanto a los perros como a los gatos.

Toques especiales como ese son los que realmente incentivan a los prospectos a dar.

Si está pensando en comprar una solución de software sin fines de lucro para respaldar su proceso de gestión de mudanzas, asegúrese de preguntar si cada opción se puede personalizar para satisfacer sus necesidades exactas. Después de todo, su software debería funcionar para usted, no al revés.

¡Ahí lo tienes!

La gestión de movimientos puede parecer una carga particularmente pesada, pero puede volverse bastante manejable con la ayuda de una planificación estratégica. Una vez que esté listo para funcionar, el resto es solo rastrear, ajustar y mejorar a partir de ahí.

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